Трек-лист:
CD1, Classic Side:
01. Dejea — Time (original mix)
02. Milk & Sugar vs John Paul Young — Love is in the Air (vocal mix)
03. Bel Amour — Bel Amour (Milk & Sugar remix)
04. Milk & Sugar — Higher & Higher (David Morales reconstraction)
05. Tim Deluxe — It Just Won’t Do (club mix)
06. Orange Soul featuring Angie Brown — Tower of Love (Milk & Sugar mix)
07. N. O. H.A. — Diamonds (Milk & Sugar remix)
08. Ralf Gum featuring Mireilla — Ponle Tumbao (Can 7 remix)
09. Weird Science — Feel the Need (Milk & Sugar latin mix)
10. Colours — Another One (original mix)
11. Rochelle Fleming — It’s Not Over (Milk & Sugar remix)
12. Milk & Sugar — Lift Me Up (original mix)
13. Colours — Guitar Track (Silicone Soul remix)
14. Montilla — At Night (original mix)
15. James Douglas — Out of Your Mind (Wally Lopez remix)
16. Andrea T. Mendoza — Lifestyle (Supereyes club mix)
17. Milk & Sugar with Damien J. Carter — I Got This Feeling

CD2, Fresh Side:
01. Robbie Rivera presents Rhythm Bangers — Bang (Milk & Sugar remix)
02. Lost’N’Alive — Everything I Play (original Funky Nipples
03. Lady Plus — Got to Love Somebody (Milk & Sugar remix)
04. Discotexx — Not Cops (Milk & Sugar remix)
05. Stone & Heller — San Francisco (Lady Plus remix)
06. Ultra Boogie — Don’t Stop Till You Get Enough (Milk & Sugar remix)
07. Discotex — If I Was Burning (Milk & Sugar remix)
08. Damien J. Carter — Holding On (Milk & Sugar remix)
09. Avendia — Change (Milk & Sugar remix)
10. Keneth Star — Music & Lights (Discotexx remix)
11. Damien J. Carter — Disco Freak (Lost & Alive remix)
12. Lost’n’Alive — Funky People (return of the Funky Nipples
13. Mike Milk — Extrovated Beat (Love remix)
14. Milk & Sugar — Wicked Disco (Dj Linus remix)
15. Border Queen — You Spin Me Round (Milk & Sugar remix)
16. Milk & Sugar — Miss You Babe (original mix)
17. Freddy Lipstick — Pay for Love (Milk & Sugar remix)
18. Damien J. Carter presents Devote Your Life to Harmony — Bab